Boy Wonder (Richard Dreyfuss) war einst ein berühmter Stummfilmregisseur. Nun, zu Beginn des Tonfilms, hält er sich mit billigen Pornos über Wasser. Eines Tages schauen sein Produzent und dessen Freundin Cathy (Jessica Harper) zu Dreharbeiten vorbei. Als die Darstellerin (Veronica Cartwright) an einer Überdosis stirbt, übernimmt Cathy glatt deren Part. - Schillernder Blick hinter die Kulissen Hollywoods, mit beißendem Humor und voller Zynismus.
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