Der junge Prinz zieht in die Welt, um sein Glück zu suchen. Schon bald entdeckt er, wo es zu finden ist: Bajaja bgegenet der schönen Slavena und verliebt sich auf der Stelle in sie. Doch die Prinzessin ist bereits versprochen; an ihrem 18. Geburtstag wird ein dreiköpfiger Drache erscheinen und des Königs Tochter zur Frau fordern. Bajaja entschließst sich, für Slavena zu kämpfen.
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