Ex-Cop Mike Lazo (Mike Norris) verdingt sich als Hypnotiseur in einem Varietee. Während einer Sitzung enttarnt er einen Kunden als Serienkiller. Mikes Exkollegen schenken ihm allerdings keinen Glauben. Mike stellt eigene Ermittlungen an und gerät dadurch bald selbst unter Mordverdacht.
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