Manuel Romasanta (Julian Sands) hat zwei Gesichter und ein dunkles Geheimnis. Als fahrender Händler bereist er die Märkte Galiziens, verkauft Kleider und Seife aus eigener Produktion und bietet seine Dienste als Schreiber von Briefen an. Auch mimt der gebildete und attraktive Kaufmann gern den Gentleman, woraufhin ihm die Frauen reihenweise anheimfallen, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen. Denn Romasanta ist eine Bestie in Menschengestalt, die nur verführt, um zu töten. Eine entsetzliche Mordserie an Frauen und Kindern ist die Folge, die die Landbevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Staatsanwalt Luciano de la Bastida (Gary Piquer) gerät unter Druck und nimmt gemeinsam mit dem Wissenschaftler Professor Philips (David Gant) die Ermittlungen auf. Als ihre Schwester Maria (Maru Valdivielso) spurlos verschwindet und die grausam zugerichtete Leiche ihrer Nichte Teresa (Luna Mc Gill) gefunden wird, sucht die nichtsahnende Barbara (Elsa Pataky) Schutz und Geborgenheit ausgerechnet in den Armen Romasantas, der zuvor schon mit Maria liiert war. Als sie erkennen muss, dass ihr Geliebter der gesuchte Werwolf ist, schließt sich Barbara Staatsanwalt Bastida an.
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