Eigentlich ist Valentino Porno-Darsteller, doch nun kann er in diesem Job nicht mehr arbeiten. Zum Glück hat er zwei Lover - einen männlichen und einen weiblichen: Gary, ein junger Student, vergöttert ihn und verschafft ihm auch einen Telefonsex-Job, während Mary Carmen, eine Bedienung in einem Donut-Shop, von Valentino eher als Zeitvertreib angesehen wird. Kein Wunder, dass die zwei Lover wenig miteinander zu tun haben wollen und sich hassen - bis Valentino an Aids erkrankt.
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