Polizist John Cain (Scott Glenn) muss Killer Twobear (Benjamin Bratt) aus einem Navajo-Reservat nach Los Angeles bringen. Die Indiander warnen ihn vor den mystischen Kräften des Mörders. Als Twobear entkommt, jagt Cain ihm in der Wüste hinterher. Bald stellt er allerdings fest, dass er nicht der Jäger, sondern der Gejagte ist. Denn Twobear will seine Seele. - Knallharte Hatz durch die Wüste.
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