Showdown in Scorpion Spring

Zac hat zur Zeit Stress mit den Frauen, das Trinken aufgegeben und ist jetzt mit seinem alten Cabrio in der Nähe der mexikanischen Grenze unterwegs. Als ihm Geld und Benzin ausgehen, nimmt er den ständig betrunkenen französischen Schauspieler Denis mit, der ihn zu einem Abstecher nach Mexicali überredet. In der Wüste lesen sie den Mexikaner Astor und seine ohnmächtige Schwester Nadia auf. Sie will nach Scorpion Spring, um ihre Familie zu finden. Als sie in einer Cantina essen, bekommt Astor Streit mit einem anderen Mexikaner. Es kommt zu einer Prügelei, bei der Astor eine Leiche zurücklässt. Nicht die letzte auf seinem Weg nach Scorpion Spring.
Dem Grenzpolizisten Sam und Sheriff Rawley ist bald klar, nach wem sie suchen: Astor, genannt „El Cirujano", ein berüchtigter Drogendealer, der regelmäßig Mexikaner gegen Bezahlung über die Grenze schmuggelt. Und nicht nur Sam und Rawley sind hinter ihm her: Der Comandante der Staatspolizei in Mexicali jagt Astor ebenfalls. Er will sich dafür rächen, dass „El Cirujano" seine Mutter getötet hat.
Zac und Denis ist bald klar, dass Nadia nicht Astors Schwester ist. Er hat ihre Familie über die Grenze gebracht, die dann nicht bezahlen konnte. Auf dem Weg nach Scorpion Spring, wo Nadias Brüder arbeiten, zwingt er sie zur Prostitution und zum Transport seines Kokains. Als Zac und Denis mit Nadia schließlich die Flucht vor dem eiskalten Killer gelingt, laufen sie in die Falle: El Rojo, ein Widersacher von Astor, lauert ihnen auf. Bald treffen auch Sam und der Comandante und schließlich „El Cirujano" zum Showdown in Scorpion Spring ein.