Sublime

Der 16-jährige Manuel lebt in einer Küstenstadt, geht noch zur Schule und ist mit seiner Klassenkameradin Azul zusammen. Sie haben sich von Anfang an gut verstanden, und ihre Beziehung läuft sehr gut, auch wenn ihr Erstes Mal noch auf sich warten lässt. Auch sein Vater ist Musiker und fertigt Instrumente. Seine Mutter arbeitet als Psychologin, und dann hat Manuel noch eine kleine Schwester namens Antonia, mit der er sich ein Zimmer teilt. Sein bester Freund Felipe ist wie ein Bruder für ihn. Sie sind zusammen aufgewachsen und machen noch heute die meisten Dinge gemeinsam. Von ihm bekommt Manuel auch einen alten, im Wald geparkten Bus für ein romantisches Treffen mit Azul zur Verfügung gestellt, doch beide Teenager scheinen es mit dem Sex noch nicht so eilig zu haben.
Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden Fran und Mauro haben Manuel und Felipe eine kleine Rockband gegründet. Sie proben wegen einer geplanten Aufnahme gerade wieder regelmäßig. Eines Nachts hat Manuel einen Traum, der ihn verunsichert und ihm die Augen öffnet. Manuel hat sich in Felipe verliebt und fragt sich, ob diese Gefühle womöglich auf Gegenseitigkeit beruhen könnten.
Einige Tage später erzählt Manuel seinem besten Freund, dass er mit Azul Schluss gemacht hat. Der hat sich gerade ein wenig in Frans Cousine Sol verguckt und plant eine romantische Nacht mit ihr in seinem Bus. Weil Manuel diesen Gedanken nicht erträgt, verwüstet er am Tag vor dem Stelldichein das von Felipe liebevoll hergerichtete Liebesnest. Am Tag danach gesteht er ihm, dass er dafür verantwortlich war und er sich in ihn verliebt hat, verlässt die Szene aber direkt nach dem Geständnis. Nur Azul gegenüber schafft er es, seine Liebe gegenüber Felipe ausführlich einzugestehen.
Für eine geplante Geburtstagsparty hat die Band den Gästen ein äußerst himmlisches Erlebnis versprochen. Bei dem Auftritt stehen Felipe, Mauro und Fran jedoch anfänglich ohne ihren vierten Mann auf der Bühne, der sich in der letzten Zeit auch nicht bei den Proben hat blicken lassen. Als Manuel hört, dass die Band ohne ihn nicht wirklich gut klingt, stöpselt er seinen E-Bass in die Anlage und steigt ein. Auch Felipe scheint sich über seine Rückkehr in die Band zu freuen. Als letzten Programmpunkt spielen sie den Song Nothing will Change, den Felipe und Manuel zusammen geschrieben haben.
In der letzten Szene sieht man Manuel und Felipe mit Freunden beim Fußballspielen am Strand. Mitten im Spiel küsst Felipe Manuel plötzlich auf den Mund.