China während der Ming-Dynastie: Junbao und sein Freund Chinbao wachsen gemeinsam in einem Shaolin-Kloster auf. Nachdem sie dort nach einem Streit ausgestoßen werden, trennen sich ihre Wege. Der friedfertige Junbao erlernt die Kunst des Tai-Chi und tritt den Rebellen bei, während der hitzköpfige Chinbao in der Armee des Kaisers schnell Karriere macht. Jahre später treffen sich die beiden während des Bürgerkrieges auf dem Schlachtfeld wieder. Aus den einstigen Freunden sind nun erbitterte Feinde geworden. Junbao bleibt keine Wahl: In einem unerbittlichen Duell muss er um sein Leben kämpfen ...
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