Terrifier

Monica, eine Talkshow-Moderatorin, wird nach einem Interview mit einer schwer deformierten jungen Frau von dieser umgebracht. Die Verletzungen zog diese sich in der Halloween-Nacht vor einem Jahr zu. Verantwortlich zeichnete der Killerclown Art the Clown, der in dieser Nacht gestorben sein soll.
Ein Jahr zuvor: Tara Heyes und ihre Freundin Dawn feiern an Halloween. Da beide nicht mehr fahren können, entschließen sie sich, in einer nahe gelegenen Pizzeria noch etwas zu essen. Noch am Auto fällt ihnen ein sonderbarer Clown auf, der sie scheinbar regungslos beobachtet. Er folgt ihnen in die Pizzeria, wo er sich merkwürdig verhält. Dawn provoziert ihn. Nachdem er in der Pizzeria nichts essen will, wird er vom Besitzer hinausgeworfen. Nach dem Essen verlassen die beiden Freundinnen die Pizzeria und kehren zurück zu ihrem Auto, wo sie feststellen, dass ihr Reifen platt gestochen wurde. Da der Ersatzreifen nicht vorhanden ist, entscheiden sie sich, Victoria, Taras Schwester anzurufen. Nach Taras Überredungskünsten macht sie sich auf den Weg. Währenddessen tötet der Clown die Mitarbeiter der Pizzeria.
Tara muss zur Toilette. Sie überredet einen Kammerjäger, die Toilette des nahe gelegenen Lagerhauses aufzuschließen. Während sie ihr Geschäft verrichtet, erfährt Dawn über das Autoradio, dass sich ein Killerclown in den Straßen herumtreibt. Doch es ist zu spät, ihre Freundin zu warnen, denn Art ist schon da und verschleppt sie.
Im Lagerhaus macht Tara die Bekanntschaft mit einer mysteriösen und offensichtlich verrückten Katzenfrau. Anschließend wird sie von Art überwältigt und wacht gefesselt auf einem Stuhl auf. Dort muss sie mit ansehen, wie ihre Freundin von Art zerstückelt wird. Sie kann sich zwar befreien, doch ihre Flucht endet damit, dass sie nach einigen Kämpfen von Art angeschossen und schließlich mit mehreren Schüssen getötet wird.
Mittlerweile kommt auch Victoria an. Sie kann sich Zugang zum Lagerhaus verschaffen und macht schnell Bekanntschaft mit Art. Mike taucht auf und rettet sie vor dessen Angriff, indem er den Clown von hinten niederschlägt. Mike ruft die Polizei, doch bevor er mit Victoria fliehen kann, erscheint Art wieder und tötet ihn. Victoria flieht in eine Garage, wo Art mit einem Truck durch das Tor rammt und sie anfährt. Gerade als der Clown von ihrem Gesicht isst, erreicht die Polizei den Tatort und Art erschießt sich. Victoria überlebt schwer verletzt. Sie ist die Frau vom Anfang des Films. Art wird in die Leichenhalle gebracht, wo er nach einem mysteriösen Stromausfall zu neuem Leben erwacht.