Die bildhübsche rumänische Zigeunerin Katarina, eine gewiefte Kriminelle, versucht Geschäftsleute auszurauben, indem sie vorgibt ein Callgirl zu sein. Eines Tages wird sie mehr zufällig Zeugin, wie ein bekannter Politiker brutal ermordet wird. der CIA-Agent Harry Noble, der der Bukarester Botschaft als Sicherheitschef zugewiesen ist, will den Fall unbedingt übernehmen, da der Ermordete ein Freund von ihm war. Da Noble eigentlich in zwei Wochen nach Hause zurückkehren sollte, ist sein Chef dagegen gewesen, dass Harry sich in den Fall reinhängt. Noble findet mit Hilfe des örtlichen Polizeichefs heraus, dass man eine Zigeunerin gefasst hat, die den Mord gesehen haben will. Es stellt sich weiter heraus, dass Botschaftsangehörige illegal Waffen verkauft haben. Der Mann, der ermordet worden ist, hatte begonnen auf eigene Rechnung zu arbeiten, weshalb man ihn tötete. Da Harry und Katarina inzwischen zu viel wissen, will man sie nun unbedingt auch beseitigen. Erst einmal tötet die Bande den Polizeichef, dann landet eine Handgranate im Auto von Harry und Katarina, die jedoch entkommen können. Allerdings ist Harry schwer verletzt und verliert immer wieder das Bewusstsein. Als er wieder erwacht, befindet er sich in einem Zigeunerlager. Die Zigeuner erweisen sich als wahre Freunde. Katarina hat sich inzwischen in Harry Noble verliebt und auch er hat Gefallen an der reizvollen Frau gefunden. Beide müssen jedoch noch einiges zusammen durchmachen, bevor sie befreit aufatmen können.
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