Der junge, freigeistige Reverend Anthony Campion reist mit seiner prüden Frau Estella nach Australien, um dort einen schwierigen Auftrag zu lösen: Er soll den Maler Norman Lindsay dazu bringen, eine Reihe seiner vermeintlich erotisch-blasphemischen Bilder aus einer Ausstellung in Sidney herauszunehmen. Doch schon bald wird das Paar von der Magie der abgelegenen "Blue Mountains", wo der Maler mit seiner Frau und drei Nacktmodellen in einer Kommune wohnt, gefangen genommen.
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