Von Stadt zu Stadt

Der glücklose Zirkusdirektor Nick Coster (Humphrey Bogart) erkennt das Talent des jungen Käseverkäufers Matt Varney (Eddie Albert), der es fertigbringt, einen ausgebrochenen Löwen allein mit einer Mistgabel in Schach zu halten. Unter der Leitung des einstmals berühmten Dompteurs "Hoffmann, der Große" (Sig Rumann) lernt Matt das Handwerk von der Pike auf. Als Hoffmann sich immer mehr dem Alkohol zuwendet, wird er von Coster gefeuert. Matt nimmt die ihm gebotene Chance wahr, und schon bald wird seine Löwennummer die Attraktion des Zirkus. Der von Neid zerfressene Hoffmann kehrt darauf noch einmal zurück, um sich an Matt zu rächen, und wird im Verlauf einer Schlägerei von einem seiner eigenen Löwen tödlich verletzt. Nicks Assistentin Flo (Sylvia Sidney) bringt den ebenfalls verletzten Matt auf eine abgelegene Farm, auf der Costers kleine Schwester Mary (Joan Leslie) lebt. Matt verliebt sich in Mary, doch seine Heiratspläne erregen den größten Unmut Costers, der seine gut behütete Schwester auf keinen Fall mit jemandem aus dem Zirkusmilieu verheiratet wissen will. Als Matt nicht bereit ist, auf Mary zu verzichten, willigt Coster zum Schein in die Heirat ein. Er plant, Matt zu beseitigen, und schickt den jungen Dompteur ganz allein zu einem wild gewordenen Löwen in den Käfig.