Auf der Straße findet das israelische Mädchen Tali (Tal Feingold) den erbärmlich geschundenen Hund "Wasserman". Nach der Genesung zieht Wasserman mit seiner besonderen Begabung - er kann singen - die Aufmerksamkeit nicht nur ganz Israels, sondern auch die seines ehemaligen Besitzers auf sich. Tali weigert sich, das Tier an den Peiniger zurückzugeben - und landet dafür im Gefängnis ...
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