Am Weihnachtsmorgen staunen die Waisenkinder nicht schlecht, als sich ihre alten, zerbrechlichen Geschenke als unbrauchbar erweisen und sie in tiefe Enttäuschung stürzen. Der alternde Erfinder Grampy hört von ihrem Missgeschick, schafft es unbemerkt ins Haus und verwandelt mithilfe einfacher Haushaltsgegenstände – von Waschbrettern über Pappkartons bis hin zu Gabeln und Schwämmen – die triste Umgebung in ein winterliches Spielparadies. Mit selbst gebauten Schlitten, Aufziehfiguren und festlicher Dekoration überrascht er die Kinder schließlich als Weihnachtsmann und sorgt so für eine unerwartete Wende.
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