Tanger, eine Stadt in Marokko. Kamel Raoui, ein junger Polizeiinspektor, wird mit der Aufklärung des Mordes an Hakim Tahiri, einem bekannten Drogenhändler, beauftragt. Die erste Verdächtige Touria, eine junge Frau, die zur Tatzeit mit ihrem kleinen Bruder Pipo am Ort des Verbrechens war, übt auf den Ermittler eine unerklärliche Anziehung aus.
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