Michael Westen (Jeffrey Donovan) vermutet, dass Shannon (Katherine LaNasa) Staatsgeheimnisse an ausländische Regierungen verkauft und somit für zahlreiche Morde an eigene Spionen verantwortlich ist.
Michael (Jeffrey Donovan, r.) hilft dem Ladenbesitzer Ernie (Esai Morales), sich von der Mafia zu befreien, die von ihm Schutzgeld erpresst. Dabei verfolgt Michael eine gewiefte Strategie: Er gibt sich als Wahnsinniger aus, der überall behauptet, das Viertel gehöre ihm.
Barry (Paul Tei, r.) hat wichtige Unterlagen im Haus eines Kunden gebunkert. Als Sam (Bruce Campbell) und er diese holen, bekommen sie unerwünschten Besuch...
Nachdem es (v.l.) Madeline (Sharon Gless), Michael (Jeffrey Donovan), Sam (Bruce Campbell) und Fiona (Gabrielle Anwar) gelungen ist, den Drahtzieher einer Menschenhändlerbande zu schnappen, wollen sie ihn in einem Strandhaus zum Reden bringen. Doch dies ist nicht so einfach, wie es anfangs scheint...
Erst als Sam (Bruce Campbell, M.) die Sitze des Bootes näher untersucht, schwant Michael (Jeffrey Donovan, l.) und Virgil (Chris Ellis), dass sie in eine heikle Sache hineingeraten sind.
Kunsthändler Scott Chandler (Joel Gretsch, l.) glaubt, verfolgt zu werden. Michael (Jeffrey Donovan) stellt dem mutmaßlichen Verfolger eine Falle, in die er auch prompt hineintappt.
Michael (Jeffrey Donovan) erfährt von seiner Freundin den Namen des korrupten Gefängniswärters, der wiederum im Auftrag von einem bisher Unbekannten handelt...
Michael (Jeffrey Donovan) trifft seinen neuen Agenten der Spione: Dieser verspricht ihm seine Kontakte spielen zu lassen und auf diese Weise seinen Ruf bei der CIA zu verbessern.
Ausgerechnet jetzt, wo die CIA Michael Westen (Jeffrey Donovan) endlich wieder vertraut, wird Fiona Glenanne (Gabrielle Anwar) erpresst und Michael muss wieder ein doppeltes Spiel spielen.
Als wäre die Suche nach dem verschwundenen Koffer samt der Namenslisten nicht schon genug, müssen sich Michael (Jeffrey Donovan, l.) und Sam (Bruce Campbell) einem weiteren Fall widmen. Denn bei einer Gasexplosion sind vier Menschen ums Leben gekommen.
Sam (Bruce Campbell, l.) und Michael (Jeffrey Donovan) gelingt es, in ein schwerbewachtes Lagerhaus einzubrechen und einen Koffer mit "sensibler Elektronik" zu stehlen. Jedoch geraten sie auf dem Rückweg unter starken Beschuss.
Um den Drahtziehern eines Betrugs auf die Spur zu kommen, benötigt Michael (Jeffrey Donovan, r.) dringend bestimmte Unterlagen. Er setzt seinen Freund Sam (Bruce Campbell) darauf an, doch der Plan misslingt.
Bei dem Versuch einen korrupten Gefängniswärter zur Rede zur stellen, wird Jesses (Coby Bell, l.) und Michaels (Jeffrey Donovan) Freund von einer Ex-Agentin als Geisel genommen...
Jesse (Coby Bell) und dessen Freunde gehen, getarnt als Seuchenspezialisten, an Bord eines Kreusfahrtschiffes. Dort wollen sie einen Mörder zur Rechenschaft ziehen.
Ein Auto mit 20 Kilo Heroin ist spurlos verschwunden. Die Brüder Nate (Seth Peterson, l.) und Michael Westen (Jeffrey Donovan) begeben sich auf die Suche.
Sam Axe (Bruce Campbell, l.) und Michael Westen (Jeffrey Donovan) sind hinter dem Chef eines großen Telefonunternehmens her. Denn dieser hat es auf den Bibelcode abgesehen.
Michael Westen (Jeffrey Donovan, l.) hilft seinem ehemaligen Nachbarn, denn dessen Cousin wird seit längerem von dem zwielichtigen Lynch (Spencer Garrett) umgarnt.