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OZ hat die fünf Wissenschaftler gefangen genommen, die die Gundams entwickelt haben. Bei Lady Une sollen sie nun neue Kampfgeräte für OZ bauen. Das Ergebnis ihrer Arbeit sind das Vayeate und der Merkurius, zwei Varianten des Tallgeese, das erste Kampffahrzeug, das als MS (Mobile Suite Maschine) Prototyp für die Streitmacht wurde. Heero, der soeben auf dem Mond war, um sich um Duo zu kümmern, beabsichtigt, die Wissenschaftler in Zukunft daran zu hindern, OZ zu geben, wonach er verlangt. Doch als er versucht die beiden alten Männer zu töten, greift Trowa ein und verhindert die Tat. Heero gerät dabei selbst in die Gefangenschaft von OZ.
(Tele 5)
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