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Tennessee hat sich mit Süßigkeiten den Magen verdorben und träumt deshalb schlecht. Er sieht sich zusammen mit Chumley durch einen tiefen Wald gehen. Die beiden kommen an das Schloss der bösen Hexe, die ihnen befiehlt, ihr Ahornsirup zu besorgen. Nach Auskunft ihres Zauberspiegels soll der sie zur schönsten Frau des Landes machen.
(Premiere)
