New York Undercover

Eddie Torres und J.C. Williams ermitteln undercover in der "Drag Queen'-Szene, um einen brutalen Serienmörder zu fassen, der bereits mehrere Transvestiten getötet hat. Jedem der Opfer hatte der Mörder einen anderen Teil des Körpers abgeschnitten. Das vorerst letzte Opfer des Killers ist der junge Taxifahrer Emilio, der sich regelmäßig nachts im Club seines Freundes und Liebhabers Dean Harris, alias Dinah, in einen begehrten Showstar verwandelte. Um unauffällig ermitteln zu können, müssen auch J.C. und Eddie ihre Identität verändern: Als "Venus" und "Fantasia" suchen die beiden Cops Zugang zu der sehr speziellen Szene der Transvestiten. Tatsächlich gelingt es ihnen, gleich eine ganze Reihe von möglichen Tätern auszumachen: Da ist Drew Chaney, ein erklärter Feind aller Homosexuellen sowie der obskure Dokumentarfilmer Jack Giles und der Psychiater Dr. Kurt Wechsler, die sich mehr als verdächtig machen. Und der Kreis der Verdächtigen wird immer größer, denn wie Eddie und J.C. am eigenen Lieb erfahren müssen, sind Streitereien und handfeste Eifersucht unter den "Drag Queens" an der Tagesordnung ...