Während Mary sich unterschiedliche Strategien zurechtlegt, wie sie den englischen Thron übernehmen könnte, versucht Elizabeth, eine angemessene Partie zu finden, die sie heiraten könnte. Schließlich springt ihr Erzherzog Ferdinand von Österreich ins Auge. James gerät in ein Komplott, das von John Knox ausgearbeitet wurde, und muss in der Folge mit den tragischen Konsequenzen leben.
