Kate und Reed machen sich Sorgen um ihren Sohn Andy. Sie glauben, dass er in der Schule gemobbt wird. Als Andy sich gegen einen Schlägertrupp zur Wehr setzt, kommen seine übernatürlichen Kräfte plötzlich zum Vorschein. Auch seine Schwester Lauren verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Bislang hat sie aber niemandem davon erzählt. Ausgerechnet ihr Vater Reed ist für die Strafverfolgung sogenannter Mutanten verantwortlich ...