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In jedem Frühjahr machen sich in Nepal im Himalaja ganze Dorfgemeinschaften auf eine abenteuerliche Reise. In langen Trecks ziehen sie in das Hochgebirge und campieren für Wochen in bis zu 5.000 Metern Höhe, um eine Kuriosität zu sammeln: den Yarsagumbu, eine faszinierende Verbindung aus Pflanze und Tier. Er entsteht, wenn die in der kalten Jahreszeit eingegrabene Yarsagumbu-Raupe von einem Parasitenpilz befallen wird, der in ihr heranwächst und sich lange von ihr ernährt, ohne die Raupe zu zerstören. Dieser Raupenpilz gilt seit 300 Jahren in der chinesischen Medizin als Wundermittel und, wie kann es anders sein, als Aphrodisiakum. Der französische Filmemacher Eric Valli begleitet eine Familie der Region Dolpo im Norden Nepals, wenn sie im Mai aufbricht. Schon zwei der Mischwesen bringen so viel wie ein Tag Arbeit im Straßenbau. Bergbauer Suga Lal verlässt sich vor allem auf seinen Sohn, denn die Kinder entdecken den unscheinbaren Pilz viel leichter als die Erwachsenen. Der achtjährige Sohn Raj erweist sich als talentiert. Obwohl der Vater die erste Ausbeute in einem der Bergcamps beim Würfelspiel gleich wieder verliert, erntet die Familie am Ende doch eine ansehnliche Menge, die sie schließlich einem Zwischenhändler übergeben kann. Dieser reist nach Hongkong, wo Großhändler die Ernten der Bergbauern zu immer höheren Preisen weiterverkaufen, bis die Ware schließlich zum selben Preis wie Gold in Apotheken und Szenebars chinesischer Großstädte landet.