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Boring, Oregon im Jahr 1996: Zu Beginn des neuen Schuljahres schließen sich die Neuntklässler Luke, Tyler und McQuaid, die als Außenseiter verschrien sind, der Film-AG an. Dort lernt Luke Kate, die Tochter des Schulleiters, kennen und findet die Zehntklässlerin umgehend bezaubernd. Kate scheint sich jedoch viel mehr für Emaline zu interessieren, die Mitglied der Theater-AG ist. Als Luke seinen Schwarm zu sich nach Hause einlädt, macht Kate in der Garage eine aufregende Entdeckung.
(CD)
