Als Nicholas Brody nach acht Jahren Kriegsgefangenschaft im Irak in die USA zurückkehrt, wird er wie ein Held gefeiert. Nur die CIA-Agentin Carrie Mathison ist überzeugt, dass er dort "umgedreht" wurde und nun einen Anschlag in den USA plant. Ihr langjähriger Freund und Menton Saul Berenson glaubt ihrer Theorie. Carrie selbst leidet unter einer bipolaren Störung, die sie geheim hält.
