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Die Magier müssen sich zwei Kontrahenten stellen: dem König der Unterwelt und dem dämonisierten ehemaligen Sabertooth-Gildenmeister Jiemma. Für Sting und Rogue ist es eine besondere Herausforderung, ihrem alten Unterdrücker gegenüberzutreten, doch sie müssen sich im Namen aller Gildenmitglieder überwinden. Auch Gray und Natsu wird es mit ihrem Gegner nicht leicht gemacht, da dieser bei teuflischen Flüchen keine Skrupel kennt.
(ProSieben MAXX)