Olivia ist mit dem rätselhaften Fall eines Metallzylinders beschäftigt, der eine Explosion hervorgerufen hat. Ein kahlköpfiger Mann gibt Walter unbewusst den Auftrag den Zylinder zu begraben.
Als ein ungewöhnlicher Zylinder in New York City einschlägt, schickt Broyles (Lance Reddick, r.) sein Team (v.l.n.r. John Noble, Joshua Jackson, Anna Torv) in die Großstadt, um der Sache auf den Grund zu gehen ...