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Michaels Zugreise führt ihn von Batumi an der georgischen Riviera in die Hauptstadt Tiflis. Unterwegs findet er Spuren der Tee- und Weinkultur, stößt auf hypermoderne Bauten und uralte Fresken. Außerdem erfährt er viel über die Geschichte Georgiens. Von Tiflis geht es weiter nach Aserbaidschan, in die Hauptstadt Baku. Hier besucht Michael auch ein traditionelles Chovgan-Spiel zu Pferde.
(Sky)