Das Dschungelbuch

Balu unterrichtet seine Freunde Baghira und Mogli im Fach Spurensuche. Da stoßen sie auf das Eichhörnchen Agni, das verwirrt durch den Wald läuft. Nun können sie gleich ihr Gelerntes anwenden. Mogli findet heraus, dass Agni Rauschbeeren gefressen hat, die der Grund für ihr Verhalten sind. Als sie an Agnis Nisthöhle ankommen, sitzt die Krähe Kallu darin. Und dann taucht auch noch Shir Khan auf. Schnell wird klar, dass die beiden gemeinsame Sache machen. Die Krähe Kallu und Shir Khan stecken hinter Agnis merkwürdigem Verhalten. Kallu will an Agnis Nisthöhle kommen und Shir Khan soll für seine Hilfe das Eichhörnchen und Mogli bekommen. Doch dann schlägt Mogli die beiden Gauner mit ihren eigenen Mitteln.