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Dem Teenager Fraser Wilson steht im Jahr 2016 ein einschneidender Wohnortwechsel bevor. Zusammen mit seinen bei der US-Army beschäftigten Müttern Sarah und Maggie zieht es ihn von New York nach Italien, wo sie die nächste Zeit auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in der Nähe von Chioggia leben werden. Auf der Suche nach seinem Platz in der neuen Umgebung lernt der 14-Jährige die gleichaltrige Caitlin Poythress kennen, bei der es sich um die Tochter ihrer Nachbarin Jenny handelt. Eine überraschende Beobachtung weckt Frasers Neugier.
(CD)
Länge: ca. 55 min.
