In Pennsylvania verschwinden mehrere Personen spurlos. FBI-Agentin Olivia Dunham ermittelt gegen einen Arzt mit tragischem Schicksal. Walter erforscht, was bei Olivias Unfall vorgefallen ist.
Bei den Vorbereitungen zu einem Experiment schlägt Peter eine Glocke und plötzlich verliert Olivia (Anna Torv, l.) das Bewusstsein und ist auf einmal im Büro von William Bell (Leonard Nimoy, r.). Doch wie ist das geschehen?