Billy - Ein Junge und seine Tagträume

Billy träumt, dass er Privatdetektiv Adlerauge ist und eine Menge komplizierter Fälle zu lösen hat. Unter anderem braucht die Bürgermeisterin von Fat City seine Hilfe. Aus ihrem Polizeirevier wurden die Beweise von sämtlichen Kriminalfällen gestohlen, so dass diese Verbrechen nicht mehr aufgeklärt werden können. Die Wahrsagerin Madame Fortune sieht in ihrer Kristallkugel einen Fußabdruck und nimmt den Geruch von gekochtem Kohl wahr. Am Ende einer Gasse entdecken Billy und sein Assistent Superhund einen Mann mit nur einem Schuh, der einen merkwürdigen Geruch nach gekochtem Kohl ausströmt. Sie verfolgen ihn, es ist Melvin Mallet, ein ehemals berühmter Privatdetektiv, der keine Klienten mehr hat, weil er nie seine Socken gewechselt hat. Er wollte mit dem Diebstahl beweisen, dass er der einzige Detektiv der Stadt ist, der nie ein Verbrechen aufklären kann.