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Auf Issacs Geheiß errichten die Kreaturen der Nacht eine neue Stadt. Varney wendet sich hilfesuchend an Isaac. Die beiden geraten jedoch heftig aneinander. Die Vampirinnen Morana und Striga, die dem Schwesternrat angehören, werden von Menschen überfallen, was Carmilla dazu bewegt, sie nach Hause zu rufen. Sypha und Trevor machen in Tȃrgovişte verdächtige Beobachtungen und beschließen, den Ort genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch, um das Vertrauen der im Untergrund hausenden Überlebenden zu gewinnen.
(CD)
