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Der als Weihnachtsmann verkleidete Boris Badenov überreicht Bullwinkle ein Geschenk, in dessen Verpackung er eine Bombe versteckt hat. Doch der nichtsahnende Elch gibt es ihm umgehend als Gegengeschenk zurück, ohne dass Boris es merkt. Kaum dieser Gefahr entronnen, werden die beiden Freunde dann von einigen vor Kälte schlotternden Eingeborenen umstellt, die ihnen das Fell über die Ohren ziehen wollen, um sich daraus wärmende Mäntel zu machen.
(Junior)
