Blackwood verliebt sich in die schöne Karen McKinney. Sie erwidert seine Gefühle, wird aber seit kurzem von schrecklichen Visionen gequält. Unterdessen haben die Aliens eine gnadenlose Jagd eröffnet: Sie wollen herausfinden, wie das Immunsystem der Erdbewohner funktioniert, und planen menschliche Versuchskaninchen zu fangen und zu züchten.