Nakia, der Indianersheriff

Als Deputy Sheriff Nakia Parker mit seinem Neffen Half Cup an seinem dienstfreien Tag angeln geht, trifft er einen gewissen Cal Terman, der auf verbotenem Gelände Schießübungen veranstaltet. Nakia beschlagnahmt das Gewehr. Hinterher erst stellt er fest, dass Terman ein entlassener Sträfling ist. Als der Sheriff ihn verhaften lassen will, hat Terman sich bereits abgesetzt. Anscheinend ist er nach Albuquerque gefahren, wo ein Volksfest stattfindet. Star der Veranstaltung ist der Sänger Sonny Streeter, ein Jugendfreund Nakias. Da Terman früher für Sonny gearbeitet und sich mit ihm überworfen hat, hält Nakia es für möglich, dass der ehemalige Sträfling sich rächen will. Nakia erhält die Reise-Erlaubnis für Albuquerque, um Sonny zu retten.