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Cervantes ist noch immer in der Piratenfestung gefangen, trotz mehrfacher vergeblicher Fluchtversuche, bleibt er am Leben. Seine Klugheit öffnet ihm die Türen zu den Salons der maurischen Adligen. Man schätzt ihn als Ratgeber in Bezug zu den Fragen über die politischen Absichten des spanischen Königs. Bei dieser Gelegenheit verliebt er sich auch in Zerolda...
