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Nach dem Tod der Königin überträgt Henry die Fürsorge für seinen kleinen Sohn Edward Prinzessin Mary. Er selbst zieht sich in seine Gemächer zurück, wo er nur die Anwesenheit seines Hofnarren erträgt. Der redet dem König erfolgreich ein, einen verschwenderischen Palast-Bau in Auftrag zu geben. Das Intrigenspiel am Hofe blüht und fordert erste Opfer.
(Sky)