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König Uther's unehelicher Sohn Arthur erzürnt seinen Vater und wird daraufhin verbannt. Unterwegs findet Arthur einen kleinen Jungen, Derfel, nahe dem Tod und überlässt ihn der Obhut von Merlin und seiner talentierten Druidin Nimue. Acht Jahre später hat Uther einen neuen Erben. In einer Vision sieht Merlin schreckliche Zerstörung in der Zukunft des Neugeborenen Mordred. Derfel ist schockiert, als er Gundleus, dem Mann der ihn als Kind angegriffen hat, wieder begegnet.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
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