The Changeling

Ein Rückblick beschreibt die Begegnung zwischen Emma und der Hexe in Brasilien genauer. Emmas Bild findet später den Weg in eine Kunstgalerie. In der Gegenwart erhebt Cal auf der mysteriösen Insel schlimme Anschuldigungen gegen William, der von den Wissenden, den dort lebenden Frauen, gefangen gehalten wird. Ein weiterer Flashback zeigt, wie Emma und Cal miteinander in Verbindung treten. Als Gretta die Bühne betritt, verstärken sich Apollos Zweifel an den Absichten Williams.