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Derfel greift die Insel der Toten an und findet Nimue. Arthur trifft den sächsischen König Aelle und übergibt ihm Informationen, die ihrem Vormarsch nach Grossbritannien zugute kommen. Im Gegenzug werden die Sachsen Dumnonia für einen vereinbarten Zeitraum nicht angreifen. Arthur folgt Derfel zur Insel der Toten und versucht ihn und Nimue zu retten. Arthur versöhnt sich mit seinen Freunden - für die bevorstehenden Schlachten kann er jede Hilfe benötigen. Von Schuldgefühlen geplagt durch den Deal, den er mit den Sachsen eingehen musste, schwört Arthur, für die Rettung Grossbritanniens zu kämpfen.
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