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Zirkusdirektor Papa Lazarou taucht in Royston Vasey auf. Als er im Laden von Edward und Tubbs Plakate für seinen Zirkus aufhängen will, hält Tubbs die Zwerge, die Lazarou begleiten, für Kinder. Edward nennt sie einfach nur Monster und schmeißt sie raus. Die Transsexuelle Barbara kommt auf Lazarou zu und fragt, ob sie nicht bei ihm zwischen Zwergen und Riesen auftreten könne. Doch die Nummer 'Dame mit Bart' scheint die anderen Freaks nicht allzu sehr zu begeistern. Da setzt Barbara alles auf eine Karte und präsentiert die Ergebnisse ihrer Operation. Derweil lernt Pauline ihre Nachfolgerin Cathy kennen. Die macht ihr unmissverständlich klar, dass sie gefeuert wurde. Auch Onkel Harvey wird mit harten Wahrheiten konfrontiert: Nicht alle Menschen teilen seine Begeisterung für Kröten. So ist der Postbote, der ihm ein neues Tier liefert, so unverschämt, die Kröte einen 'Frosch' zu nennen. Dabei scheint dieser Neuzugang seiner Sammlung sogar über Zauberkräfte zu verfügen.
(Comedy Central)
