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Die böse Zauberin Shiji hat die Weiße Füchsin dazu angestiftet, für sie die Drachenperle aus der Unterwasserwelt zu stehlen. Als Gegenleistung verwandelt Shiji die Füchsin wieder in die schöne Daji, damit diese zu König Zhou zurückkehren kann. Diese Perle ist jedoch sehr wichtig für das Meer. Sie spendet Licht und Kraft für alle Bewohner und Pflanzen der bunten Welt auf dem Meeresgrund. Als der Drachenkönig von einer Reise zurück kehrt und von seinem Sohn, dem Dritten Prinzen, erfährt, dass die Perle verschwunden ist, ist er völlig außer sich. Der Prinz, der nicht weiß, dass in Wahrheit die Weiße Füchsin die Diebin ist, setzt alles daran, die Perle zurück zu bekommen. Unglücklicherweise hält sich Nezha zur selben Zeit immer noch im Ostmeer auf und lässt sich von der Drachenprinzessin ihre farbenfrohe Welt zeigen. Sofort fällt der Verdacht auf ihn, der Perlendieb zu sein.
(RTL II)
