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Als Peter, Neal und Mozzie die mysteriöse Spieldose öffnen, ertönt eine Melodie, in der Mozzie einen Code vermutet. Da es ihm aber nicht gelingt, ihn zu entschlüsseln, bittet er einen Decodierungs-Experten um Hilfe. Diana und Peter finden indessen heraus, dass Fowler den Sprengstoff gekauft hat, mit dem Kate ermordet wurde. Als Neal davon erfährt, ist er entschlossen, Kates Tod zu rächen. Daher tüftelt er einen Plan aus und spannt auch Alex für seinen Rachefeldzug ein. Neals Plan geht tatsächlich auf und lockt Fowler aus der Deckung. Doch Peter ahnt, was Neal vorhat, und versucht alles, um ihn daran zu hindern, Fowler zu töten....
(ATV)
Länge: ca. 55 min.
