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Hathi begleitet die Elefantenkühe zum geheimen Elefantental, wo die Elefantenbabys geboren werden. Shir Khan weiß davon und beauftragt Tabaqui, endlich herauszufinden, wo dieses Tal ist. Auch Mogli ist neugierig und folgt Hathi heimlich. Was er aber nicht ahnt: auch er wird verfolgt, und zwar von Tabaqui. Zum Glück gibt es aber noch Baghira und Balu.
(Boomerang)
Länge: ca. 11 min.
