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Sheriff Graham beginnt Träume und Visionen zu haben, die ihm Erinnerungen an seine Vergangenheit im Märchenland zeigen. Das verärgert Regina zutiefst. Unterdessen engagiert die böse Königin im Märchenland einen Jäger, der Snow White töten soll, doch der lässt sie fliehen ... Und während Emma entdeckt, dass Sheriff Graham ein Verhältnis mit Regina hat, beginnt Mary Margaret aus Enttäuschung über David eine Affäre mit Dr. Whale ...
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