Rupert, der Bär

In einem Schloss, dessen Zimmer mit den herrlichsten Spielsachen vollgestopft sind, treffen Rupert, Bill und der kleine Tobie den alten Felix, der für seinen Kaiser unaufhörlich neue Spielsachen erfinden muss. Der alte Mann ist schon ganz verzweifelt, da ihm langsam die Ideen ausgehen. In seiner Not bringt er deshalb sogar Bills kleinen Bruder Tobie als Spielzeug zum Kaiser. Rupert und Bill müssen ihn nun davon überzeugen, dass Tobie kein Spielzeug ist.