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Tabaluga, Happy und Digby verfolgen Arktos. Der hält Kurs auf eine Insel, die genauso aussieht wie die Zeichnung des Wasserzeichens. Da kommt Ruby angeflogen. Völlig erschöpft berichtet er, dass es Nessaja sehr schlecht geht. Tabaluga und Ruby fliegen zurück nach Grünland, um Nessaja zu retten, während Happy und Digby sich um Arktos und das Wasserzeichen kümmern wollen.
(Sky)
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Erstausstrahlungen
Deutsche TV-Premiere: Sa, 10.04.2004, ZDF