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Lucy hat erfahren, was für eine Magie Nirvana eigentlich ist: Sie zieht einen Menschen, der an der Schwelle von Gut und Böse steht, auf die andere Seite. Natsu trifft unterdessen auf Gray, der sich seltsam verhält. Als auch Lucy dazukommt und von ihm angegriffen wird, ist allen klar: Gray scheint offensichtlich zur bösen Seite übergegangen zu sein.
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