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Der Kampf zwischen Erza und Midnight geht in die zweite Runde und letztlich zu Erzas Gunsten aus. Im Moment ihres Sieges bekommt es der Stab Klodoa, der gegen Natsu und Gray gekämpft hat, plötzlich mit der Angst zu tun. Da alle Mitglieder von Oracion Seis besiegt wurden, ist eine Sache unausweichlich: Brains dunklere und gefährlichere Seite, die durch die sechs Gebete versiegelt war, erwacht.
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